От заявки до денег
Фиксируем, как клиент попадает в компанию, кто его обрабатывает, где теряется контекст, где возникают паузы и почему сделки не доходят до оплаты.
Предпроектное обследование
Сначала обследуем бизнес. Потом внедряем CRM, Битрикс24 и AI.
ППО нужно, чтобы не автоматизировать хаос. Мы фиксируем реальные процессы, потери, роли, каналы, интеграции и управленческие разрывы - а затем собираем архитектуру внедрения.
AS-IS
фиксируем, как бизнес работает сейчас
TO-BE
проектируем целевую модель работы
ТЗ
готовим основу для внедрения без догадок
Главная ошибка внедрения
CRM не лечит беспорядок. Она делает его видимым.
Если сначала не собрать управленческую модель, CRM превращается в цифровой склад старого хаоса: сделки есть, поля есть, отчёты есть, а управлять бизнесом всё равно нельзя.
1
Заявки живут в разных каналах
Сайт, телефония, мессенджеры, Avito, Telegram, личные чаты и таблицы не собраны в единый контур.
2
Сотрудники работают “как привыкли”
Нет единых стадий, правил передачи, обязательных действий, SLA и ответственности за результат.
3
Собственник видит шум, а не управление
CRM вроде есть, но на вопросы “где деньги”, “кто тормозит”, “почему сделка зависла” ответа нет.
4
AI хочется внедрить, но непонятно куда
Без воронки, ролей, данных и правил AI не усиливает систему, а просто быстрее гоняет хаос.
Что обследуем
ППО показывает не “что настроить”, а какую систему строить
Мы разбираем бизнес как контур управления: от первого касания клиента до денег, повторной продажи, отчётности, контроля и масштабирования.
Воронки, стадии, роли
Разбираем, какие сущности нужны: лиды, сделки, контакты, компании, задачи, смарт-процессы, обязательные поля, права и отчёты.
Каналы без ручного хаоса
Собираем логику для телефонии, открытых линий, мессенджеров, сайта, форм, Avito, Telegram и других источников заявок.
Контрольные точки и SLA
Определяем, где руководитель должен видеть сроки, просрочки, причины потерь, качество обработки и отклонения от регламента.
Роботы, задачи, уведомления
Отделяем полезную автоматизацию от дорогой имитации прогресса. Не всё, что можно автоматизировать, нужно автоматизировать первым.
AI там, где есть каркас
Проектируем точки применения AI: квалификация, контроль звонков и переписок, AI РОП, подсказки менеджеру, анализ сделок и отчётность.
Метод работы
Как проходит предпроектное обследование
Это не хаотичные созвоны. Это последовательная сборка фактов, гипотез, решений и проектной рамки.
1
Сбор исходных данных
Интервью с собственником, руководителями и ключевыми сотрудниками. Разбор текущей CRM, таблиц, чатов, телефонии, форм, регламентов, скриптов и отчётов.
- фиксируем, что подтверждено фактами;
- отделяем реальные процессы от “как должно быть”;
- собираем карту текущего движения клиента и задачи.
2
Описание текущей модели AS-IS
Показываем, как бизнес работает сейчас: где появляются заявки, кто их обрабатывает, как двигаются сделки, где возникают ручные зоны и потери.
- каналы заявок и коммуникаций;
- фактические роли и ответственность;
- текущие стадии, переходы, документы и задачи.
3
Карта потерь и управленческих разрывов
Находим точки, где бизнес теряет заявки, деньги, скорость, контроль и качество управления.
- заявки вне системы и личные переписки;
- зависшие сделки, забытые задачи и отсутствие SLA;
- слепые зоны руководителя, где решение принимается “на ощущениях”.
4
Проектирование целевой модели TO-BE
Собираем модель, в которой понятно, как должен двигаться клиент, кто за что отвечает и какие данные нужны для управления.
- воронки, стадии и правила переходов;
- роли, права и зоны ответственности;
- контрольные точки, обязательные действия и метрики.
5
Архитектура CRM, автоматизации и AI
Переводим целевую модель в проектную архитектуру: что должно быть в Битрикс24, какие интеграции нужны, где появляется автоматизация и где уместен AI.
- сущности, поля, справочники, карточки, отчёты;
- роботы, задачи, уведомления, контроль сроков;
- AI РОП, квалификаторы, ассистенты, анализ коммуникаций.
6
Roadmap, смета и границы внедрения
Разбиваем внедрение на этапы, чтобы не делать всё сразу, не ломать операционку и не получать “внезапные” допработы.
- что внедряется первым, что вторым, что можно отложить;
- зависимости между этапами и контрольные точки результата;
- смета, риски, ограничения и зона ответственности сторон.
Результат этапа
На выходе должен быть документ, а не “мы обсудили”
ППО оставляет после себя проектную основу, по которой можно внедрять, контролировать подрядчиков, управлять бюджетом и не спорить на уровне устных договорённостей.
Карта процессов AS-IS
Описание текущей модели: как приходят заявки, как ведутся клиенты, где участвуют сотрудники, где теряются деньги, скорость и контроль.
Целевая модель TO-BE
Проект будущей системы: воронки, стадии, роли, ответственность, правила передачи, контрольные точки и логика управления.
Архитектурное ТЗ
Структура CRM, сущностей, полей, автоматизаций, интеграций, прав, отчётов и AI-слоя для внедрения.
Roadmap и смета
Порядок внедрения по этапам, приоритеты, зависимости, контрольные точки и бюджет проекта без внезапных “это не входило”.
Доказательство результата
Архитектура должна быть рабочим документом
После ППО у Вас должен остаться комплект материалов, по которому можно запускать внедрение, контролировать подрядчиков, считать бюджет и принимать управленческие решения.
Главный вопрос простой: “За что я плачу?”
Не за встречи. Не за красивые схемы. Не за “мы подумали”. ППО нужно, чтобы до внедрения стало понятно: что именно строим, в каком порядке, кто за что отвечает, сколько это стоит и где можно потерять бюджет.
Смысл ППО:
сначала убрать неопределённость, потом запускать CRM, Битрикс24, автоматизацию и AI без дорогих переделок.
сначала убрать неопределённость, потом запускать CRM, Битрикс24, автоматизацию и AI без дорогих переделок.
1
Срок: от 7 до 20 рабочих дней
зависит от количества отделов, процессов, интервью, каналов и интеграций
2
Стоимость: от 150 000 ₽
для компактной модели с одним ключевым контуром продаж или управления
3
Финальная цена после первичного разбора
сложные проекты с несколькими отделами, интеграциями и AI-слоем считаются отдельно
Карта процессов AS-IS
Как бизнес работает сейчас: заявки, сделки, каналы, роли, ручные действия, узкие места и зоны потерь.
Целевая модель TO-BE
Как система должна работать после перестройки: путь клиента, ответственность, контрольные точки и правила передачи.
Архитектурное ТЗ
Структура CRM, стадий, полей, ролей, прав, автоматизаций, интеграций, отчётов и AI-слоя.
Roadmap внедрения
Порядок запуска по этапам: что делать сначала, что можно отложить, где контроль результата и где риски.
Смета по этапам
Бюджет внедрения без сюрпризов: что входит в первый этап, что требует отдельной оценки и почему.
Риски и ограничения
Что не стоит внедрять сейчас, где можно потерять бюджет и какие решения нельзя откладывать.
Итог: ППО превращается в рабочий документ, а не в “умную консультацию”.
По нему можно запускать внедрение, спорить с подрядчиком по делу и не платить
за переделку того, что изначально не было спроектировано.
Граница этапа
ППО - это не внедрение. И это его сила.
На этом этапе мы не “крутим CRM руками”. Мы проектируем систему, чтобы внедрение не шло вслепую.
Без ППО
Проект начинается с настроек
Сначала создаются поля, потом выясняется, что воронка другая.
Сначала подключаются каналы, потом выясняется, что нет правил обработки.
Сначала запускаются роботы, потом выясняется, что автоматизировали неправильную логику.
Сначала говорят “это быстро”, потом проект растёт в сроках и бюджете.
С ППО
Проект начинается с архитектуры
Понятно, какие процессы нужно собирать в первую очередь.
Понятно, какие сущности, поля, стадии и отчёты нужны в CRM.
Понятно, где автоматизация даёт эффект, а где пока рано.
Понятно, где появляется AI и какой бизнес-результат он должен усиливать.
Стоимость ППО
Цена зависит от масштаба бизнеса, количества отделов, каналов, воронок, интеграций и глубины будущего внедрения.
от 150 000 ₽
Точная стоимость фиксируется после первичного разбора вводных и понимания масштаба проекта.
Когда ППО обязательно
1
Есть несколько каналов заявок
Сайт, звонки, мессенджеры, Avito, Telegram, формы, личные переписки.
2
В процессе участвуют разные отделы
Продажи, производство, логистика, закупки, сервис, бухгалтерия, руководство.
3
CRM уже есть, но не даёт управления
Сделки ведутся, а собственник всё равно собирает картину вручную.
4
Планируется AI или сложная автоматизация
AI должен встраиваться в управленческий каркас, а не прикручиваться поверх хаоса.
Следующий шаг
Нельзя внедрить систему, если сначала не понять, какую систему строить
Если хотите внедрить Битрикс24, CRM, автоматизацию или AI как управленческий контур, а не как очередной набор кнопок - начните с предпроектного обследования.
Простая рамка: либо проект сначала обследуется и проектируется, либо потом переделывается. Второй вариант почти всегда дороже.
— Бесплатные Сайты и CRM.